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Nuova fattura standard

Oggi vediamo come si crea una nuova fattura utilizzando Company Manager e quali sono le funzionalità e i trucchi che possono essere utilizzati per velocizzare e migliorare l’attività di fatturazione. Le procedure qui indicate sono relative a una fattura cliente ma le fatture fornitore hanno il medesimo comportamento.

Le schermata di inserimento della fattura è la seguente:

Schermata di inserimento di una nuova fattura

Passo 1 – Fattura o Pro Forma

La prima cosa da decidere è se inserire una fattura oppure una pro forma. Nelle vecchie versioni di Company Manager per creare una pro forma era sufficiente inserire come numero di fattura lo 0 ma questo comportamento poteva essere un po’ fuorviante così la selezione ora è maggiormante esplicita.

Passo 2 – Scelta del cliente

La scelta del cliente (o del fornitore) avviene attraverso la lista a discesa “Azienda”. In questo elenco vengono mostrati tutti i clienti attivi dal momento che dalle ultime versioni del programma è possibile disattivare le aziende con le quali non si collabora più e che sono solamente di impiccio alle selezioni. L’azienda è ricercabile pertanto al posto di scorrere tutto l’elenco è possibile iniziare a scrivere il suo nome e il sistema la completerà automaticamente velocizzando le operazioni di selezione.

Passo 3 – Numero fattura

Il numero della fattura è determinato automaticamente sulla base dell’ultima fattura inserita. Questo valore è solamente suggerito e può essere modificato a piacere. Naturamente occorre far attenzione di mantenere sempre la consistenza della numerazione.

La numerazione può avere un prefisso selezionato dalla tendina. Questa viene precompilata con tutti i prefissi precedentemente inseriti, qualora ci sia la necessità di inserire un nuovo prefisso basta digitarlo e le volte successive questo verrà proposto dal sistema.

Passo 4 – Data fattura

Anche la data, così come il numero viene precompilata. Le regole di precompilazione sono definite nel menu impostazioni. Anzitutto è possibile scegliere se precompilare o meno le date e nel caso scegliere se impostarle al fine mese precedente in quanto generalmente a inizio del mese si fatturano le attività del mese precedente. Nella versione 1.6.6 di Company Manager è stato inserito il tasto OGGI che imposta con un semplice click la data odierna.

Passo 5 – Righe fattura

Sebbene sia possibile specificare in generale un totale e una descrizione fattura si consiglia sempre di inserire le singole righe che permettono di specificare:

  • Descrizione voce
  • Importo CAD
  • Quantità
  • Aliquota IVA (viene proposta di default l’IVA indicata nelle impostazioni)

Le righe possono essere inserite manualmente oppure prelevate ad un listino tramite operazioni di drag and drop. Una volta inserita la voce questa è modificabile allo stesso modo di quelle inserite manualmente.

Passo 6 – Modalità di pagamento

E’ possibile decidere entro quando la fattura dovrà essere pagata e con che mezzo. Queste informazioni è possibile salvarle a livello di cliente per fare in modo che selezionando tale cliente queste vengano automatiamente precompilate.

Conclusione

Premendo il tasto OK la fattura viene create ed è pronta per essere stampata.
Nei prossimi post approfondiremo la gestione delle ritenute, delle note, degli sconti e i centri di costo e ricavo.

Impostazione data autofattura

Con la versione 1.6.6 è possibile scegliere la data dell’autofattura che si sta per inserire al fine di avere il pieno controllo sulla fattura creata. In precedenza l’autofattura veniva creata prendendo come data il fine mese precedente. Ora invece nella schermata di creazione dell’autofattura:

 

 

 

 

 

 

 

 
La data è visibile e precompilata secondo le impostazioni generiche settate per le fatture cliente, può essere liberamente modificabile oppure con il nuovo tastino “data odierna” può essere velocemente impostata ad oggi.

Questo tastino è stato inserito anche nella schermata di nuova o modifica fattura cliente e fornitore per agevolare le operazioni di inserimento.

Disponibile Company Manager 1.6.6

E’ disponibile per il download la versione 1.6.6 di Company Manager con le seguenti migliorie:

  1. Richiesta data auto fattura (con default compilata in base alle impostazioni – es.: fine mese);
  2. Bottone “data odierna” nella creazione di fattura e autofattura;
  3. Rimossi i segni “-“ nelle fatture che creavano problemi con le note di credito;
  4. Correzione calcoli in caso di presenza di sconto nelle note di credito;
  5. Correzione calcoli in presenza di sconto anche zero.

La procedura di aggiornamento è sempre la solita e può essere trovata qui alla voce procedura di aggiornamento.

Vi invitiamo ad effettuare sempre backup dei dati prima di ogni modifica all’installazione. Meglio se le copie di backup sono periodiche.

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